17.04.2008
Den 16. april gjennomførte Eksportfinans en vellykket benchmark transaksjon på 1,25 milliarder Euro. Dette Er Eksportfinans andre benchmarklån i 2008, etter en transaksjon på CHF 150 millioner med åtte års løpetid i mars. Gårsdagens transaksjon er selskapets andre Euro benchmark, etter en vellykket transaksjon i september 2007. Citi, Deutsche Bank og Goldman Sachs International arrangerte lånet på vegne av Eksportfinans.
Transaksjonen var opprinnelig på 1 milliard Euro. Den ble svært godt mottatt i markedet, og ordreboken kom opp i nær 1,5 milliarder euro før den ble lukket. Basert på god investorkvalitet ble transaksjonen økt til 1,25 milliarder Euro. Transaksjonen ble priset til en spread på 78.5 basispunkter over OBL 148 3.5% 2011.Endelig investordistribusjon viste spesielt god etterspørsel fra sentralbank segmentet, som tok over 50 prosent av transaksjonen. Den endelige ordreboken var meget sterk, med nesten 60 investorer fra kapitalmarkedet. Fordelingen var som følger:
Sentralbanker 57%
Fondsforvaltere 17%
Bank 13%
Pensjon og forsikring 13 prosent
Den geografiske fordelingen var slik:
Vesteuropa 64%
Asia 14%
Midt-Østen 12%
Sentral og Østeuropa 10%
For mer informasjon, vennligst kontakt direktør for treasury Oliver Siem, +47 22 01 22 01