Den 4. juni gjennomførte Eksportfinans en vellykket benchmark transaksjon på 1 milliard Euro. Dette er Eksportfinans’ tredje benchmarklån i 2008. Tidligere i år har selskapet gjennomført en transaksjon på CHF 150 millioner med åtte års løpetid samt en transaksjon på EUR 1,23 milliard med 3 års løpetid. Credit Suisse, Goldman Sachs og Nomura arrangerte lånet på vegne av Eksportfinans.
Mandatet ble annonsert mandag 2. juni og ble svært godt mottatt av markedet. Transaksjonen ble priset til EURIBOR + 17 bps.
Investordistribusjonen viser spesielt god etterspørsel fra sentralbank-segmentet globalt med en sterk interesse fra Asia, som utgjorde nesten 40 prosent av transaksjonen. Fordelingen var som følger:
Sentralbanker: 41%
Bank: 19%
Fondsforvaltere: 18%
Pensjon og forsikring: 13,5%
Andre: 8,5%
Den geografiske fordelingen var slik:
Europa: 46,5%
Asia: 37,5%
Midt-Østen: 7,5%
Andre: 8,5%
For mer informasjon, vennligst kontakt direktør for Treasury, Oliver Siempå tlf. +47 22 01 22 01.
Les omtalen av transaksjonen i Euroweek her