Utskriftsvennlig versjon10.09.2010
Eksportfinans funder sin utlånsvirksomhet ved å utstede obligasjoner i internasjonale kapitalmarkeder. Denne uken ble det utstedt et nytt obligasjonslån (såkalt benchmark-transaksjon) på USD 1,25 milliarder med 5 års løpetid. Oliver Siem forteller om solid etterspørsel og overtegning av transaksjonen ved utstedelse.
- Vi opplevde solid etterspørsel og bred oppmerksomhet rundt vår siste benchmark-transaksjon. Dette i et relativt volatilt rentemarked hvor konkurransen blant utstedere var stor. Vi er svært godt fornøyd med mottagelsen obligasjonslånet fikk i markedet, og det understreker igjen den sterke tilliten investorer internasjonalt har til norske utstedere, sier direktør for Capital Markets, Oliver Siem.
Benchmark-transaksjonen på USD 1,25 mrd med 5 års løpetid ble priset kun 0,6 % høyere enn hva den amerikanske stat nå funder seg til. Dette understreker selskapets tilgang til rimelig funding i forhold til resten av verden. Eksportfinans er en av de hyppigste utstederne av obligasjonslån i Europa, og opplever høy global etterspørsel etter selskapets utstedelser. Geografisk spredning av investorbasen på denne transaksjonen fordelte seg slik: Americas 78%, Europa og Midt-Østen 11%, Asia 11%.
-Vi forventet at USA ville bidra sterkest i tegningen av denne transaksjonen, og det viste seg også å stemme. Men det var også hyggelig å se at en del av de asiatiske sentralbankene nå kommer tilbake og bidrar med over 10 % av ordreboken, forteller Oliver.
De siste to årene utstedt seks større obligasjonslån:
USD 1,25 mrd – 5 år, september 2010
JPY 30 mrd - 5 år, juni 2010
USD 1 mrd - 3 år, mars 2010
USD 1,5 mrd - 5 år, november 2009
CHF 225 mill - 9,5 år, oktober 2009
CHF 300 mill - 7,5 år, juni 2009
Totale nye innlån foretatt av selskapet i første halvår 2010 beløp seg til 41,9 milliarder kroner fordelt på 462 transaksjoner, sammenlignet med 32,9 milliarder kroner fordelt på 550 transaksjoner i samme periode i 2009. Transaksjonen ble tilrettelagt gjennom Goldman Sachs International, J.P. Morgan og Morgan Stanley, tilhørende detaljer for transaksjonen trykk på lenken (pdf).